Saturación de capacidad cloud, restricciones de suministro y capex récord: Las proyecciones de AWS
Amazon Web Services (AWS), el mayor proveedor de servicios en la nube del mundo, tiene su capacidad de centros de datos reservada prácticamente en su totalidad para 2027. Durante una entrevista en el podcast de Andreessen Horowitz (a16z), el CEO de Amazon, Andy Jassy, declaró que la empresa enfrenta una demanda insaciable tanto en cargas de trabajo tradicionales como de inteligencia artificial, lo que ha llevado a presolvender incluso una porción sustancial de la capacidad prevista para 2028.
Inversión de capital sin precedentes y cuellos de botella en componentes
A pesar de ejecutar un presupuesto de inversión de capital récord, la velocidad de expansión física no logra equipararse a la demanda del mercado:
- Capex de 220,000 millones de dólares: Amazon desembolsará 220,000 millones de dólares durante este año en infraestructura cloud y de IA. Jassy afirmó que la compañía podría destinar cifras significativamente mayores sin que represente un mal uso de capital, e incluso así no satisfaría toda la demanda existente.
- Disponibilidad por años: La capacidad para 2026 se encuentra 100% vendida, mientras que la de 2027 está vendida en su mayor parte (largely sold out) y una parte considerable de 2028 ya ha sido precomprometida. Esto excluye únicamente las cuotas reservadas para servicios bajo demanda (On Demand), EC2 y la plataforma de inferencia Bedrock.
- Restricciones estructurales en la cadena de suministro: El escalamiento de centros de datos enfrenta severos cuellos de botella en componentes de hardware, destacando la escasez de componentes de memoria. Jassy advirtió que estas limitaciones de suministro no se restringirán a 2027, sino que persistirán en diversos componentes durante varios años.
Dilemas de priorización estratégica entre IA y nube tradicional
El crecimiento simultáneo de la nube convencional y las arquitecturas de inteligencia artificial obliga a AWS a definir prioridades operativas:
- Compromiso con el liderazgo: Jassy sostuvo que AWS está desplegando más capacidad activa que cualquier otro competidor para mantener su posición de liderazgo en infraestructura cloud e IA.
- Trade-offs en verticales: Dado que el crecimiento es acelerado en todos los frentes, la dirección de AWS ha tenido que tomar decisiones complejas de asignación (trade-offs) para determinar qué verticales y clientes priorizar al momento de entregar potencia de cómputo.
En next+ consideramos que, las declaraciones de Andy Jassy confirman que el cuello de botella de la economía digital ha migrado definitivamente desde la disponibilidad de software hacia los límites físicos de los centros de datos y la cadena de suministro de hardware. Que el líder global de la nube mantenga vendida su capacidad hasta 2027 a pesar de invertir 220,000 millones de dólares en un solo año evidencia que el despliegue de la IA generativa está absorbiendo los recursos de cómputo a una velocidad superior a la capacidad global de fabricación. Para los directores de tecnología (CTOs), directores de finanzas (CFOs) y líderes de transformación digital en América Latina, esta coyuntura exige asegurar contratos pluri-anuales de capacidad de cómputo con anticipación y planificar contingencias ante la persistente escasez de hardware y el encarecimiento de la infraestructura en la nube.